Teklifin numarası müşteriye verilen referanstır; revizyon ise aynı teklifin değişen sürümüdür. Bunları karıştırmak eski fiyatı yeni onayla eşleştirebilir.
Önce neyi netleştirmeli?
Bir teklif için sabit numara ve artan revizyon numarası kullanın. Her sürümde tarih, hazırlayan kişi, toplam, vergi ve geçerlilik süresi saklansın. Müşteriye gönderilen PDF üzerinde her iki numara da görünsün.
Hangi çözüm uygun?
Küçük hacimde dosya adlandırma kuralı yeterli olabilir. Birden çok çalışan teklif üretiyor ve eski sürümlere dönülüyorsa numarayı merkezi sistem üretmeli; silme yerine iptal kaydı tutulmalıdır.
Kontrol senaryosu
T-104 numaralı teklifin ilk sürümü gönderildikten sonra müşteri miktarı değiştirirse T-104/R2 üretin. R1'i silmeyin ve iki PDF'nin aynı dosya adına sahip olmamasını sağlayın. Müşterinin hangi sürümü kabul ettiğini kayıtta ayrıca tutun; son düzenlenen sürümü otomatik kabul edilmiş saymayın.
İlgili hizmet çerçevesi için Teklif Programı sayfasına bakın. Kendi iş akışınızı paylaşarak kapsam görüşmesi isteyebilirsiniz.
Teklif Programı ile ilgili tüm rehberleri inceleyin →