Teklifin hazır olması, gönderilmeye hazır olduğu anlamına gelmez. Satış temsilcisi fiyatı girebilir; iskonto sınırını aşan bir teklifin yönetici tarafından görülmesi gerekebilir. Süreç yazılıma aktarılmadan önce bu kararların sahibi belirlenmelidir.
Durumları az ama anlaşılır tutun
Başlangıç için taslak, onay bekliyor, revizyon istendi, onaylandı ve gönderildi durumları yeterli olabilir. Her durumun bir sonraki adımını yazın. Örneğin onaylanmış teklif değiştirildiğinde eski onayın geçerli kalıp kalmayacağı açıkça belirlenmelidir.
Yetkiyi kişi adına değil role bağlayın
Satış ekibi kendi teklifini düzenleyebilir; fiyat listesi yönetimi ayrı bir rolde kalabilir. Onaylayanın kimliği ve onay zamanı kaydedilmelidir. Bu kayıt, müşteriye gönderilen PDF'nin hangi revizyona ait olduğunu anlamaya da yarar.
Ölçülebilir kabul senaryosu
Örnek: satış temsilcisi belirlenen indirim sınırının üzerinde teklif hazırlar. Sistem teklifi doğrudan göndermez; yetkili kişiden onay ister. Yetkili revizyon istediğinde temsilci günceller ve yeni sürüm oluşturulur. Bu senaryo çalışmıyorsa süreç henüz tamamlanmış sayılmaz.
Basit ekiplerde e-posta onayı yeterli olabilir; her işletmenin özel bir panel yaptırması gerekmez. Fakat onaylar kayboluyor veya yanlış sürüm müşteriye gidiyorsa teklif programı kriterlerini değerlendirin. Akışınızı birlikte netleştirebiliriz.
Teklif Programı ile ilgili tüm rehberleri inceleyin →