Az sayıda potansiyel müşteriyle çalışan tek kişilik ekip için bir tablo yeterli olabilir. Sorun, fırsatın durumunu herkes farklı yorumladığında ve geri dönüş tarihi unutulduğunda başlar.
Önce neyi netleştirmeli?
Önce müşteri adı, son görüşme, sonraki adım, sorumlu ve teklif durumu alanlarını standartlaştırın. Sonraki adımı olmayan kayıtları haftalık kontrol edin. CRM seçerken içe aktarma kadar veriyi dışarı alma imkânını da sınayın.
Hangi çözüm uygun?
İhtiyaç yalnızca hatırlatıcıysa hazır CRM deneyin. Satış kaydı üretim, servis veya özel fiyatlama akışına bağlanacaksa mevcut sistemlerle entegrasyon maliyetini değerlendirin.
Kontrol senaryosu
Bir test yapın: Geçen hafta teklif verilen beş müşterinin sonraki temas tarihini ve sorumlusunu iki dakika içinde bulabiliyor musunuz? Bulamıyorsanız önce alanları standartlaştırın. Hazır CRM denemesinde aynı beş fırsatı açıp hatırlatma, not ve veri dışa aktarmayı sınayın.
İlgili hizmet çerçevesi için Excel Otomasyonu sayfasına bakın. Kendi iş akışınızı paylaşarak kapsam görüşmesi isteyebilirsiniz.
Excel Otomasyonu ile ilgili tüm rehberleri inceleyin →